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新萊應材:創業板公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果

勵志人生網 2019-12-19 20:06 創業勵志 171次

新萊應材:創業板公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果   時間:2019年12月19日 19:22:07 中財網    
原標題:新萊應材:創業板公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告

新萊應材:創業板公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果


證券代碼:300260 證券簡稱:新萊應材 公告編號:2019-071



昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司

創業板公開發行可轉換公司債券

網上中簽率及優先配售結果公告

保薦機構(主承銷商):長江證券承銷保薦有限公司



本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示

昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司(以下簡稱“新萊應材”、“發行人”

或“公司”)和長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”或“保薦
機構(主承銷商)”)根據《證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行
辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號])、《深圳證券交
易所可轉換公司債券業務實施細則(2018年12月修訂)》(以下簡稱“《實施
細則》”)、《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行上市業務辦理指
南(2018年12月修訂)》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換公司債券(以
下簡稱“可轉債”或“新萊轉債”)。


本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年12月18日,T-1日)收市
后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公
司”或“登記公司”)登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部
分(含原股東放棄優先配售部分)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)
交易系統網上向社會公眾投資者發行。參與網上申購的投資者請認真閱讀本公
告及深交所網站()公布的《實施細則》。


本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如
下:


1、網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《昆山新萊潔凈應用材料股份有
限公司創業板公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網
上中簽結果公告》”)履行繳款義務,確保其資金賬戶在2019年12月23日(T+2
日)日終有足額的認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相
關規定。投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及
相關法律責任,由投資者自行承擔。投資者放棄認購的部分由保薦機構(主承
銷商)包銷。


2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不
足本次發行數量的70%時;或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳
款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主
承銷商)將協商是否采取中止發行措施,并由保薦機構(主承銷商)及時向中
國證券監督管理委員會和深圳證券交易所報告,如果中止發行,公告中止發行
原因,在批文有效期內擇機重啟發行。


本次發行認購金額不足28,000.00萬元的部分全部由保薦機構(主承銷商)
包銷,包銷基數為28,000.00萬元,保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情
況確定最終配售結果和包銷金額,保薦機構(主承銷商)包銷比例原則上不超
過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷額為8,400.00萬元。當包銷比例超
過本次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)與發行人將協商是否采取中
止發行措施,并由保薦機構(主承銷商)及時向中國證券監督管理委員會和深
圳證券交易所報告,如果中止發行,公告中止發行原因,在批文有效期內擇機
重啟發行。


3、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結
算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含
次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券網上申
購。


放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際
放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算;投
資者持有多個證券賬戶的,其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的,放棄認


購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計
次數。


證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資
料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按不同投
資者進行統計。




昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司創業板公開發行28,000.00萬元可轉換
公司債券(以下簡稱“新萊轉債”)原股東優先配售和網上申購已于2019年12
月19日(T日)結束。


根據2019年12月17日(T-2日)公布的《昆山新萊潔凈應用材料股份有
限公司創業板公開發行可轉換公司債券發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),
本公告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次新萊轉
債發行申購結果公告如下:

一、總體情況

新萊轉債本次發行28,000.00萬元,發行價格為100元/張,共計280萬張,
原股東優先配售日及網上發行日期為2019年12月19日(T日)。


二、原股東優先配售結果

原股東共優先配售新萊轉債1,279,986張,總計127,998,600元,占本次發行
總量的45.71%。


三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的新萊轉債共1,520,010張,
總計152,001,000元,占本次發行總量的54.29%,網上中簽率為0.0133938179%。


根據深圳證券交易所提供的網上申購數據,本次網上向社會公眾投資者發行
有效申購數量為11,348,593,820張,配號總數為1,134,859,382個,起訖號碼為:
000000000001-001134859382。


發行人和保薦機構(主承銷商)將在2019年12月20日(T+1日)組織搖
號抽簽儀式,搖號中簽結果將于2019年12月23日(T+2日)刊登在《證券時
報》、《上海證券報》和《中國證券報》上并在巨潮資訊網()


上公告。投資者根據中簽號碼,確認認購可轉債的數量,每個中簽號只能認購
10張(即1,000元)新萊轉債。


本次發行配售結果匯總如下:

類 別

有效申購數量(張)

實際配售數量(張)

獲配比例(%)

原股東

1,279,986

1,279,986

100

網上社會公眾投資者

11,348,593,820

1,520,010

0.0133938179

合計

11,349,873,806

2,799,996

-



注:《發行公告》中規定向原股東優先配售每1張為1個申購單位,網上申購每10
張為1個申購單位,因此所產生的余額4張由保薦機構(主承銷商)包銷。


四、上市時間

本次發行的新萊轉債上市時間將另行公告。


五、備查文件

有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2019年12月17日(T-2日)刊
登于《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《昆山新萊潔凈應用材
料股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書提示性公告》和《發
行公告》,投資者亦可到巨潮資訊網()查詢募集說明書全
文及有關本次發行的相關資料。


六、發行人、保薦機構(主承銷商)聯系方式

(一)發行人

名稱:

昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司

聯系人:

郭紅飛

注冊地址:

江蘇省昆山市陸家鎮陸豐西路22號

聯系電話:

0512-57871991

傳 真:

0512-57871472



(二)保薦機構(主承銷商)

名稱:

長江證券承銷保薦有限公司

聯系人:

資本市場部

注冊地址:

中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1198號28層




聯系電話:

021-61118563

傳 真:

021-61118973





發行人:昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司

保薦機構(主承銷商):長江證券承銷保薦有限公司

2019年12月20日


(本頁無正文,為《昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司創業板公開發行可轉換
公司債券網上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁)





























發行人:昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司



年 月 日








(本頁無正文,為《昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司創業板公開發行可轉換
公司債券網上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁)

































保薦機構(主承銷商):長江證券承銷保薦有限公司



年 月 日
















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